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来源:新华网 vcxwpk晚报

北京时间9月29日上午消息,据彭博社报道,知情人士透露,阿里巴巴将向负责其IPO(首次公开招股)的6家主承销商支付约5000万美元的激励费,而瑞士信贷和摩根士丹利两家投行将会获得其中的近半费用。 阿里巴巴9月22日披露的文件显示,所有参与其250亿美元IPO的投行和券商,将合计获得约3亿美元佣金。知情人士表示,其中约有5000万美元的费用以绩效奖金的形式发放给6大主承销商,而瑞士信贷和摩根士丹利将各自获得其中的22.5%,约合1100万美元。 在美国的IPO交易中,企业通常会提前就佣金分成达成协议,多数费用都会被一两家最主要的承销商瓜分,而且会按照重要性对其进行排序。但阿里巴巴却打破了传统,多数承销商都只按照字母顺序排列。 知情人士表示,多数费用都被关键投行瓜分,而阿里巴巴管理层则希望利用额外的5000万美元,弥补投行在该交易上额外花费的时间。 知情人士表示,摩根大通、高盛自获得了约18%的激励费,约900万美元。德意志银行约为10%,花旗集团约为9%。 知情人士表示,瑞士信贷团队由该公司互联网投行业务主管伊姆兰卡恩(Imran Khan)和香港投行业务主管维克拉姆马尔霍特拉(Vikram Malhotra)领导。摩根士丹利团队则由其亚太地区的全球资本市场主管克劳福德杰米森(Crawford Jamieson)领导。 知情人士表示,这两家公司共同起草了招股书,并帮助阿里巴巴准备了材料和路演,同时控制了禁售协议。数据显示,瑞士信贷在阿里巴巴股票交易中也位居第一。 知情人士表示,摩根大通副总裁(Jimmy Lee)与阿里巴巴联合创始人马云及蔡崇信,就该问题沟通了15个月。并且安排阿里巴巴管理层与富达投资和T. Rowe Price Group等关键投资者展开了会面。摩根大通还负责为阿里巴巴提供交易规模和估值建议。 高盛则主要负责稳定职责,确保整个IPO顺利进行,该团队由高盛亚太董事长马克舒瓦茨(Mark Shwartz)领导。 德意志银行的团队主要由其股权资本市场全球主管马克翰索(Mark Hantho)领导。 知情人士表示,花旗集团同样帮助阿里巴巴确定了估值问题,他们还为阿里巴巴的美国存托凭证指定了受托公司。 阿里巴巴及上述6家投行均拒绝对此置评。(书聿) 406 207 453 289 177 98 881 205 731 101 783 125 823 984 376 408 542 824 285 803 843 449 182 189 665 655 926 420 98 411 486 733 551 985 395 598 587 875 823 45 205 348 568 745 608 870 629 29 327 445

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